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重庆解放前夕，敌人计划实施一项破坏重庆的天下一号任务。潜伏在重庆保密局的地下党员秦天亮，在获取敌人资料时，被发现。保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。秦天亮在敌人撤走前，得到情报，代号为老A的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮为尽早揪出老A，面对进城的部队领导马友谊，没有坦露自己的真实遭遇。同时，秦天亮妻儿的秘密，被我党潜伏在小岛的电报组组长汪兰识破。秦天亮腹背受敌，既要隐藏真实身份，与潜伏特务周旋，又要在暗中寻找出老A。最终在同志的协助下，铲除内鬼，破获了敌人的天下一号